Operaciones

Este menú presenta un panel donde se obtiene una rejilla de datos con las operaciones en distintas situaciones, distintos tipos de vehículos, filtros de fecha, vendedor, cliente y marca y 2 botoneras en el lateral izquierdo:

OPERACIÓN

Desde el momento en el que se realiza un presupuesto y sus situaciones posteriores se entiende que se da de alta una nueva operación.

Está formada por todos los documentos que se pueden generar en ella, desde un presupuesto hasta los pedidos de ventas, OR de pre-entrega, albaranes y facturas; el bastidor asociado a la operación confirmada y todos los anticipos y cobros realizados.

Todo se podrá gestionar desde el propio documento de la operación sin necesidad de recurrir a otras opciones de la aplicación.

TIPO DE VEHÍCULO

Filtra en la rejilla las operaciones por tipo de vehículo

SITUACIONES

Desde el momento del alta de una operación hasta su finalización se producen varias situaciones que nos permitirán gestionar y controlarlas.

• Iniciadas: son aquellas que constan como mínimo de un presupuesto y una entidad pre-cliente o cliente. Su alta grabará un registro de control para seguimientos en la agenda del vendedor. El color de la situación es gris claro salvo iniciadas con anticipo que cuyo color de la situación es rojo.

• Pre-reservadas: desde la ficha de un vehículo nuevo o usado en stock, en la botonera inferior encontramos "Pre-reservar". El color de la situación es gris claro:

Este botón da de alta una nueva operación en la situación indicada, similar a iniciada, pero con la gran diferencia de que reserva el bastidor a la operación, indicándolo además en el stock de vehículos:

• Confirmadas: son aquellas que, estando en la situación iniciadas o pre-reservadas, han sido confirmadas mediante el botón del panel de operaciones o desde la propia operación, generando una reserva del bastidor y pasando su estado a generar pedidos de venta de vehículo y solicitar pedidos de compra si el bastidor no está en stock. El color de la situación es verde

• En curso: engloba varias situaciones identificadas de tal forma que no estén pendientes de confirmación o están finalizadas (salvo iniciadas con anticipo que sí se considera en curso y su color de situación es rojo) y que requieren de algún proceso como la recepción de material o vehículo, pagos, entrega de vehículo. Es decir, operación puesta en marcha mediante el pago de un anticipo, confirmadas con o sin cobro y confirmadas con material pendiente de recibir o entregar. El color de la situación es azul.

• Cobradas: engloba todas las situaciones cobradas, estén pendientes de recibir o entregar material. El color de la situación es azul.

• Entregadas: son aquellas operaciones cuyo vehículo y opciones han sido entregados al cliente. El color de la situación es gris claro.

• Expediente finalizado: son aquellas marcadas con el botón "Expediente finalizado" incluido en la operación y que sirve como referencia al vendedor o concesionario de un momento concreto de la operación de forma manual:

• Anuladas: son aquellas operaciones marcadas con el botón "Anular" del panel de operaciones. Son operaciones que no deben tener cobros asociados y estar en situación iniciada. El color de la situación es naranja:

• Todas: engloba todos los tipos de situaciones. Recomendamos su uso junto con el filtro de fecha para evitar mostrar excesivos datos en la rejilla

BOTONERAS

Botonera alta, búsqueda y listado de operaciones:

• F1 - Nueva: muestra el formulario de alta de una operación:

• F2 - Buscar: muestra el localizador de búsqueda por índices:

• F3 - Listado: potente filtro para la localización de operaciones mediante serie, situación, rangos de fecha por apertura, confirmación, cobro y entrega, tipo de vehículo, marca, cliente, vendedor y ventas con agentes:

Botonera de confirmación, cobro, entrega y anulación:

Seleccionando una operación en el panel principal aplica la acción directamente sobre ella sin necesidad de acceder a la ficha del documento.

• Anular: cancela la operación siempre que se encuentre en situación iniciada y sin cobros

• Confirmar: desde situación iniciada o pre-reservada cambia la situación generando los documentos necesarios para la venta en función de lo que requiera la operación

• Cobrar: activa el cobro de la operación restando los anticipos, generando además automáticamente la OR de pre-entrega. Esta OR se puede generar manualmente desde el botón de la operación "Acciones Especiales" > "Crear OR Pre-entrega"

• Entregar: cuando la operación se encuentre cobrada y el vehículo en stock, se entrega al cliente permitiendo actualizar o no los datos de matriculación y generando la factura del vehículo.