Alta de una operación

Formulario de alta de la operación comercial

Pasos para dar de alta una operación:

1.- Serie: permite seleccionar el tipo de operación a generar basándose en el tipo de vehículo (nuevo - usado)

2.- Campos vendedor y agente: el campo vendedor se rellena automáticamente si el usuario que da de alta la operación tiene activado el tipo "Vendedor" y el agente se debe rellenar en caso de que la venta se realice desde uno:

3.- Datos de cliente / pre-cliente: marcamos con * los obligatorios (nombre y correo electrónico) para entregar el presupuesto. Para confirmarlo es necesario completar la ficha de la entidad que se presenta tras confirmación > pasará de pre-cliente a cliente por lo que requiere incluir la dirección completa y el DNI / CIF:

4.- V.O. entregado por el cliente: marcamos con * la matrícula como obligatoria. La recogida del vehículo de ocasión solicita una pre-valoración inicial, pero la obligatoria es la tasación ya en la operación confirmada:

5.- Presupuesto 1 - Presupuesto X: permite añadir varios vehículos a un único presupuesto, así como varios presupuestos a una misma operación. El proceso consiste en añadir uno o varios modelos al presupuesto y luego pulsar en F2- Nuevo presupuesto, pudiendo añadir todos los deseados:

6.- Añadir un modelo: se realiza pulsando en la lupa y, recomendamos, localizando mediante el modelo - color correspondiente (si se añade modelo sin color, la aplicación solicitará indicar el color tras confirmar la operación):

El localizador presenta varios índices recomendando el uso de "Trozos de palabras", activar el check "Modelos y colores" y realizar la búsqueda mediante mínimo 3 caracteres seguidos (sin espacios entre ellos):

En el alta de la operación se añade el modelo junto al precio base sin IVA y con IVA (si se incluyó en el alta del modelo), pudiendo modificar cualquiera de los 2 campos refrescándose el valor del contrario. Una vez verificados los datos se confirma en el siguiente check:

Se podrán añadir a partir de este momento más modelos al presupuesto y más presupuestos a la operación como indicamos anteriormente:

7.- Si deseamos entregar el presupuesto, pulsamos en continuar y añadimos extras, opciones y suplidos:

8.- El alta de artículos / servicios tiene 4 características importantes a tener en cuenta. Están incluidas en los 4 checks de la siguiente imagen:

• Incluir en factura del vehículo (al activarse permite marcar "Detallar en factura del vehículo"): añade los artículos / servicios a la serie de factura del vehículo

• Detallar en factura del vehículo: si se marca se detalla como una línea más en la factura y si no está marcado, se incluye en la línea del vehiculo, no como una línea más.

• Instalar en pre-entrega: la reserva de stock o pedido del artículo pasa de recambios a taller, es decir, si no está marcado el check la reserva o el pedido sería gestionado por una serie de recambios en lugar de una serie de OR si se marca.

• Crear factura de servicio: si existe una serie específica para servicios indicada en la serie de operaciones correspondiente daría de alta una factura independiente. Si no está marcado, la factura sería la de la serie de recambios o la del vehículo si está marcada "Incluir en factura del vehículo"

9.- Completado el presupuesto, al pulsar en "Guardar" generará el presupuesto para el cliente, imprimiendo tantos como presupuestos se hayan generado:

10.- La operación aparecerá en la rejilla del panel de operaciones con situación "Iniciada"

11.- Pestaña financiación en el alta:

Permite modificar tipo de pago, asignar una tabla financiera (véase tablas financieras) así como la entrada inicial y sobrefinanciación si se selecciona una y rejillas con el cálculo de la cuota mensual en función de la tabla financiera seleccionada.

También es posible el alta de nuevas tablas mediante el doble clic o botón derecho "Alta de ficha" tras pulsar el botón para la búsqueda de tablas:

12.- Pestaña "Operación" en la operación comercial con las mismas funciones de financiación que el punto 11:

13.- Pestaña "VO" en la operación comercial > véase también tablas tasación VO > permiten añadir conjuntos de puntos a revisar como carrocería, mecánica, pintura, etc. y luego ejercer un estado para realizar la tasación final del vehículo con un precio que será el de compra al final de la operación, mediante un albarán de compras al propietario:

Se suman los conjuntos y se valora introduciendo la cantidad manualmente según la imagen:

Este importe es el que se aplicará a la compra del VO si se añadió algún dato en la parte de entrega de VO en el alta de la operación de vehículo nuevo.