Ficha de una operación

El contenido de una ficha de operación varía en función de la situación en la que se encuentra. En el caso de una operación "Entregada" sólo veremos en el menú de "Acciones especiales" facturar servicios en caso de que no se haya realizado dicha factura:

De igual modo encontraremos sólo en situación "Entregada" en botón "Expediente finalizado":

Por ello vamos a mostrar las características de la ficha en cada situación:

• Iniciada con o sin anticipo y pre-reservada

Opciones

1.- Entrega a cuenta > anticipos de cobro que se reflejan en la pestaña "Gestión" > "Cobros"

2.- Crear email > da de alta un email con el presupuesto en PDF

3.- Confirmar > pasa la operación de iniciada a confirmada, realizando pedidos de compras y/o ventas

4.- Anular > mantiene la operación en el listado, pero anulada

5.- Envío de SMS > permite enviar un SMS al cliente con un mensaje automático o manual

6.- Eliminar > no habiendo líneas de vehículo, servicios o artículos ni cobros, elimina la operación por completo

7.- Aceptar > guarda la operación

8.- Imprimir > imprime el presupuesto

• Confirmada con o sin anticipo

1.- Aceptar > guarda la operación

2.- Imprimir > imprime el presupuesto

3.- Eliminar > no activo mientras esté confirmada la operación

4.- Crear email > da de alta un email con el presupuesto en PDF

5.- Envío de SMS > permite enviar un SMS al cliente con un mensaje automático o manual

6.- Acciones especiales:

A) Crear OR Pre-entrega > genera la OR sin necesidad de esperar a que el cobro de la operación la genere automáticamente

B) Facturar operación > factura el vehículo sin necesidad de esperar al cobro y entrega del vehículo

C) Entrega a cuenta > anticipos de cobro que se reflejan en la pestaña "Gestión" > "Cobros"

D) Facturar servicios > genera una factura adicional por los servicios de forma independiente - requiere que exista una serie para tal efecto e indicarla en la serie de operaciones

E) Devolver depósito > genera un albarán de devolución de depósito del vehículo

F) Traslado > genera un parte de almacén con el movimiento del vehículo entre almacenes

G) Volver a iniciada > requiere que no haya bastidor asignado por lo que hay que sustituir bastidor desde la pestaña "Gestión" > "Vehículos asignados" > "Sustituir bastidor" > "Eliminar reserva"