Nuevo año / ejercicio - Configuración

Paso a paso de cómo configurar un próximo cambio de año y por tanto de ejercicio:

1.- Comprobar que está creado el nuevo ejercicio o darlo de alta en su defecto

• Ir al menú "Configuración" > "Ejercicios"

• Verificar en el listado si ya está creado o no el año próximo

• Pulsar botón derecho en la zona sin líneas y seleccionar "Alta de ficha"

• Rellenar los campos código, nombre y fecha de inicio / fin y pulsar en "Aceptar"

• Preguntará por crear contadores de las series activas, pulsar en SI y quedará listo el proceso

2.- Dar de alta los turnos de mañana y tarde de asesores y operarios

• Acceder al menú "Automoción" > "Taller" > "Agenda Taller" > "Configuración"

• En la pestaña "Asesores" pulsar el lápiz para configurar nuevos turnos

• Seleccionar el nuevo ejercicio y pulsar el + para añadir turnos

• Añadir tantos turnos sea necesario para el conjunto de asesores o distintos turnos para varios asesores (puede ser un turno de mañana para un asesor y un turno de tarde para otro). Es fundamental indicar los días a aplicar, el comienzo y fin del turno (controlar cambio de horario en verano) y el número de asesores sobre el que se aplicará (puede haber más huecos de asesor que asesores aplicados, pero no al contrario):

• Confirmación de creación de turnos > pulsar SI

• Asignar el nuevo turno creado a los asesores (a todos o a varios en función de la necesidad)

• Pulsar en el botón inferior "Asignar" > Pulsar en "SI" y pulsar en "Finalizar" cuando termine el proceso

• Seguir creando los turnos de la misma forma > al dar de alta turno de mañana daremos ahora de alta el turno de tarde:

• Ahora el panel mostrará todos los turnos creados en el nuevo ejercicio 2024 junto a la fecha de inicio y fin y el número de huecos de asesor que dispone ese turno junto al total de horas por día de la semana

• Realizar el mismo proceso de los asesores con los operarios en la pestaña "Operarios"

• Dar de alta tantos turnos como sea necesario para el conjunto o para operarios concretos (posibles guardias o turnos de mañana y tarde para cumplir toda la jornada)

• Aceptar y asignar el turno a los operarios del listado

3.- Dar de alta los festivos del nuevo ejercicio en la opción "Configuración" de la agenda de citas:

• Si ya había festivos creados en el 2023, pulsar en el botón inferior "Importar desde ejercicio" > "SI" y doble clic en año anterior

• Ahora sólo tenemos que revisar y sustituir las fechas de los festivos que hayan podido cambiar como el festivo de Año Nuevo que en el 2023 se trasladó al lunes por caer en domingo y en el 2024 cae en lunes además de cambiar de festivo regional a nacional

• Una vez completado, cerrar la ventana quedando guardado automáticamente los festivos

4.- La agenda de citas, aún estando en un ejercicio anterior al dado de alta, podrá asignar citas del próximo año al haber creado las agendas de los asesores y operarios: