Alta de una cita de asesor
Última actualización
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Desde el panel de la agenda de citas, pulsando en nos aparece el formulario de alta:
Se pueden dar citas tanto a clientes existentes como a nuevos clientes:
1.- Introducción de datos de vehículo / cliente existente:
Se puede introducir matrícula, bastidor o cliente en su campo correspondiente, pero recomendamos el uso del campo múltiple "Localizar vehículo" ya que permite introducir cualquier dato referente al cliente o vehículo, haciendo el proceso mucho más ágil (realiza la búsqueda automáticamente a partir de 3 caracteres):
En la parte inferior obtendremos "Datos de interés" informando de kilómetros de la última OR, fin de garantía y fecha de la última OR y un campo "Notas" para añadir a la cita cualquier dato adicional.
Podremos seleccionar la cita sin o con vehículo de cortesía, si se da de alta la OR de forma simultánea a la cita y si se marca como de "alta prioridad" (la cita se marca en rojo en el panel de citas):
Sin vehículo de cortesía mostrará el diario de taller para poder controlar las horas libres cada día y poder orientar la carga de trabajo a días y horas más adecuadas simplemente seleccionando uno de los días disponibles:
OPCIÓN A > Cita con una única hora > Se selecciona fecha de recepción (se marcará para próximas citas en azul claro) y se pulsa en la hora seleccionada y luego fecha de entrega (se marcará para próximas citas en verde lima).
Detalle del tiempo:
Con vehículo de cortesía mostrará los días partidos en bloques de mañana y tarde, vehículos disponibles y ocupados (blanco y azul respectivamente). Se marcan bloques continuos de mañana y tarde y mostrará hora de recepción y entrega, después verificar datos y aceptar creando la cita:
*** Botón para reiniciar la selección de mañanas / tardes y horas sin salir del formulario
La cita pasará al listado del día correspondiente mostrando estado pendiente hasta dar de alta la OR y confirmarla (recordar que desde el mismo panel es posible realizarlo):
Cita con OR de alta y confirmada cambia de situación a "Realizada" y color azul claro según los códigos de color del botón paleta (debajo del filtro de fecha en el panel de citas):
En el diario del taller podremos pulsar doble clic para visualizar las citas de todos los asesores y modificarlas si es necesario:
Desde asesor Winmotor viendo la cita de usuario Demo a las 10 (dada de alta como usuario invitado):
2.- Citas a nuevos clientes o a vehículos no existentes en la base de datos:
Desde el formulario de alta de una cita, pulsamos el botón para eliminar el localizador de datos de cliente / vehículo:
Ahora el formulario nos permite grabar el modelo del vehículo, cliente y teléfono:
El resto de la cita se genera igual que el punto 1
El siguiente paso es . Se pueden añadir desde 1 a 5 temparios de forma simultánea, pudiendo añadir mediante el botón "Notas" texto a cada tempario:
Es posible añadir citas sobre con vehículo seleccionando el campo desplegable junto al tiempo de la operación:
OPCIÓN B > Cita con multiselección > Se pulsa en el botón "Cambiar a vista multiselección" pudiendo ahora seleccionar varias horas para una única cita y confirmar el intervalo con el botón "Confirmar selección". La cita mostrará el intervalo total de la cita:
