Entidades
Última actualización
Última actualización
Panel donde se muestran las entidades por tipo y mediante la combinación o exclusión de varios tipos de entidad:
En el panel de entidades disponemos de las opciones:
Nueva entidad - Permite dar de alta una nueva entidad rellenando el siguiente formulario:
o Código: es un campo auto-numérico que nos servirá para identificar a cada entidad
o Check Entidad Genérica: tipo de entidad a la que se le emite una factura simplificada por importe máximo de 400 €uros sin necesidad de aportar datos fiscales. Ejemplos de esta entidad son el cliente de contado, ventas mostrador, etc...
o Check Activo: cuando tiene activado el check, la entidad está activa y por tanto aparece en los listados y es posible su uso, en caso contrario se desactiva.
o Check VIP: permite marcar la entidad como VIP para poder aplicarles tarifas o descuentos especiales
o Nombre Comercial: descripción comercial de la entidad que permite su distinción
o Nombre Fiscal: del autónomo, empresa o cliente que le permite facturar o recibir facturas (en caso de entidad tipo cliente ambos nombre son iguales)
o CIF / NIF: código o número de identificación fiscal de la sociedad, autónomo o cliente (en caso de entidad tipo pre-cliente no es necesario rellenarlo)
o País: al que pertenece la razón social o cliente
o Tipos de entidad: permite especificar la actividad o actividades económicas que realiza, ya que es posible que una única entidad sea varios tipos de forma simultánea
o Pestaña "Generales":
o Referencia: Datos generales que nos permiten identificar con mayor exactitud a la entidad
o Podremos rellenar también los siguientes datos, Teléfono fijo 1 y 2, móvil 1 y 2, página web y persona o personas de contacto (referencia) junto a su/s email/s (email adm es el que se usará por defecto y para envíos automáticos)
o Dirección completa: es un campo multilínea en el que podremos anotar la dirección. Para poder dar de alta de una hasta tres direcciones (fiscal, de envíos y documental) sólo es necesario hacer un doble clic en el campo en blanco de la dirección
o Pestaña "Notas": añade observaciones internas a la ficha de la entidad (sólo se presentan en ella) y, en la pestaña "Aviso en Documentos", las observaciones añadidas aparecerán, al añadir la entidad que las contenga, al dar de alta un documento (albarán, factura, OR...) en la parte inferior del campo.
o Pestaña "Imagen": Añade una imagen a la entidad haciendo doble clic en el espacio en blanco y pegando la misma en el editor gráfico integrado
Buscar entidad permite localizar cualquier tipo de entidad independientemente de si pertenece a uno o más tipos
o Índices: localizador por diferentes opciones como alfabéticamente, trozos, código, teléfono, CIF - DNI, etc...
o Campo "Introduzca datos búsqueda": permite introducir los datos de búsqueda (mínimo 3 caracteres)
Listar entidades
o Filtro por tipo de entidad que permite la búsqueda combinando añadiendo (con alguno de los tipos seleccionados), combinando cruzando (con todos los tipos seleccionados) o presentando todas excepto las seleccionadas. También permite añadir por palabras a buscar.
o Filtros avanzados permiten especificar nuevos filtros añadidos a la búsqueda como tipos de pago, fechas, con datos como móvil o email...
Fusionar entidades
Panel específico para localizar entidades con CIF o nombre similar (no tiene que ser idéntico, sirve con parte de los mismos) marcar las entidades a eliminar y las que se van a conservar, con checks que permiten respetar la cuenta contable en apuntes del ejercicio en curso y en anteriores y un sumatorio final del resultado.
Si usamos en nuestra DEMO el nombre de MIGUEL nos aparecen 4 que podemos seleccionar para cada caso (conservar o eliminar, en esto caso como conservar):
