Asignar nuevos vehículos a nuevos clientes, existentes o asignar vehículo existente a otro cliente

Existen la posibilidad de requerir el alta de un vehículo que no está en su base de datos y asignarlo tanto a un cliente existente como un cliente nuevo o asignar un vehículo existente a un nuevo cliente o existente.

Estos casos ocurren cuando:

• La base de datos es nueva y no tiene creados ni vehículos ni clientes

• La base de datos es nueva y no tiene creado vehículos, pero sí tiene clientes

• Es un cliente nuevo de taller con un vehículo existente en la base de datos (lo compró de segunda mano)

• Es un cliente nuevo con un vehículo no existente en la base de datos

• El vehículo existe en la base de datos, pero no coincide con el cliente actual, pudiendo ser nuevo o existente > requiere crear transferencia desde el alta de la OR

Para ambos casos, el procedimiento es muy similar y aquí os contamos las excepciones y el proceso completo desde el alta de una OR:

1.- Si el cliente existe rellenará automáticamente los datos de vehículo en el alta de la OR, de la misma forma si se rellena la matrícula, identificará el cliente al tabular:

2.- Si el vehículo pertenece a otro cliente existente en la base de datos, localizarlo y cambiarlo en el alta, apareciendo el botón "Crear transferencia" y de igual modo si no existe, darlo de alta pulsando en el botón señalado en la imagen siguiente y proceder pulsando "Crear transferencia":

• A partir de ese momento, se guardará el histórico anterior y se generará uno nuevo para el cliente

• Este método sirve tanto si el cliente existe como si es nuevo, sólo debe existir el bastidor

3.- Si no existe el vehículo (se introduce la matrícula y no rellena ningún dato) es posible que haya cambiado la matrícula, por lo que durante el alta como nuevo vehículo dará un error por existir el bastidor. Cancelar proceso y buscar en "Automoción" > "Histórico vehículos" el bastidor por si existe en la base de datos. Para el alta del vehículo nuevo en la aplicación:

• Desde el alta de la OR pulsar en el localizador > Nuevo y aparecerá un formulario de alta:

• Formulario de alta de vehículo en el que hay que indicar marca y color mediante el localizador y rellenar manualmente modelo (no rellenar gama ni versión):

• En el caso de existir el cliente, localizarlo en el campo propietario:

• En el caso de no existir el cliente, darlo de alta usando el campo "Nuevo" en el campo propietario:

*** Rellenar todos los datos necesarios de la entidad y seleccionar tipo "Cliente"

4.- Una vez asignado el cliente a un vehículo dado de alta desde la OR y aceptando el formulario y tabulando posteriormente, asignará el nuevo vehículo al cliente:

Tras aceptar la OR y tabular:

5.- NO ES NECESARIO COMPLETAR LA OR SI NO ES NECESARIO, EL ALTA DE VEHÍCULO / TRANSFERENCIA SE HA PRODUCIDO, POR LO QUE AUNQUE SE CANCELE LA OR, SE MANTENDRÁN LAS ALTAS Y TRANSFERENCIAS