Asignar nuevos vehículos a nuevos clientes, existentes o asignar vehículo existente a otro cliente
Última actualización
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Existen la posibilidad de requerir el alta de un vehículo que no está en su base de datos y asignarlo tanto a un cliente existente como un cliente nuevo o asignar un vehículo existente a un nuevo cliente o existente.
Estos casos ocurren cuando:
La base de datos es nueva y no tiene creados ni vehículos ni clientes
La base de datos es nueva y no tiene creado vehículos, pero sí tiene clientes
Es un cliente nuevo de taller con un vehículo existente en la base de datos (lo compró de segunda mano)
Es un cliente nuevo con un vehículo no existente en la base de datos
El vehículo existe en la base de datos, pero no coincide con el cliente actual, pudiendo ser nuevo o existente > requiere crear transferencia desde el alta de la OR
Para ambos casos, el procedimiento es muy similar y aquí os contamos las excepciones y el proceso completo desde el alta de una OR:
1.- Si el cliente existe rellenará automáticamente los datos de vehículo en el alta de la OR, de la misma forma si se rellena la matrícula, identificará el cliente al tabular:
A partir de ese momento, se guardará el histórico anterior y se generará uno nuevo para el cliente
Este método sirve tanto si el cliente existe como si es nuevo, sólo debe existir el bastidor
3.- Si no existe el vehículo (se introduce la matrícula y no rellena ningún dato) es posible que haya cambiado la matrícula, por lo que durante el alta como nuevo vehículo dará un error por existir el bastidor. Cancelar proceso y buscar en "Automoción" > "Histórico vehículos" el bastidor por si existe en la base de datos. Para el alta del vehículo nuevo en la aplicación:
Desde el alta de la OR pulsar en el localizador > Nuevo y aparecerá un formulario de alta:
Formulario de alta de vehículo en el que hay que indicar marca y color mediante el localizador y rellenar manualmente modelo (no rellenar gama ni versión):
En el caso de existir el cliente, localizarlo en el campo propietario:
En el caso de no existir el cliente, darlo de alta usando el campo "Nuevo" en el campo propietario:
*** Rellenar todos los datos necesarios de la entidad y seleccionar tipo "Cliente"
4.- Una vez asignado el cliente a un vehículo dado de alta desde la OR y aceptando el formulario y tabulando posteriormente, asignará el nuevo vehículo al cliente:
Tras aceptar la OR y tabular:
5.- NO ES NECESARIO COMPLETAR LA OR SI NO ES NECESARIO, EL ALTA DE VEHÍCULO / TRANSFERENCIA SE HA PRODUCIDO, POR LO QUE AUNQUE SE CANCELE LA OR, SE MANTENDRÁN LAS ALTAS Y TRANSFERENCIAS
2.- Si el vehículo pertenece a otro cliente existente en la base de datos, localizarlo y cambiarlo en el alta, apareciendo el botón "Crear transferencia" y de igual modo si no existe, darlo de alta pulsando en el botón señalado en la imagen siguiente y proceder pulsando "Crear transferencia":
